SFAの基本的な機能として案件管理があり、顧客たちの情報と営業案件を紐づけていますので管理をしやすいです。
基本的な企業情報をはじめ、現段階での契約状況や見込みに関して、担当者の名前や連絡先などの情報であり、入力漏れをすることも無くなりますし、二重営業をしてしまうようなことにもなりません。
セールスマンたちが営業活動を行うと気に、目標をあらかじめ設定をすることと、どのような目的で営業活動をするかを決めておくことは必要です。
営業活動を進めるペースや、売り上げ達成までには今月はあとどれくらい必要かなど、漠然としがちな情報も予実管理であればすぐにわかります。
様々なデータをグラフにしており、それはすべて自動的に行われますので、上司への進行状況を報告するときにも、これまでのような手間がかかりません。
ToDoのスケジュールと営業プロセスの管理機能が、営業プロセス管理の機能です。
スケジュールの不整合が起きてしまったり、ダブルブッキングが起こることもある個々で行う営業管理ですが、SFAの営業プロセス管理を利用すればその心配もありません。